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Kundenbereich

Verkauf

Intelligente Offerten und Rechnungen

Datenbankgestützte Verkaufsdokumente wie Offerten, Auftrags­bestätigungen und Rechnungen bieten eine konsequente, maxi­male Durchgängigkeit. Komplexe Preismodelle, Fremdwährungen, produkt- oder kundenabhängige Tarife stehen für die Erstellung, Berechnung, Auswertung zur Verfügung.

Interaktiv bearbeitbar

Verkaufsdokumente sind datenbankbasierte Reports. Dank der einzigartigen Interaktivität von Reports in Triviso ERP lassen sich Dokumente ähnlich einer Textverarbeitung bearbeiten. Offert­varianten oder Produktparameter (z.B. Ausmasse) können direkt im Report eingegeben werden. Steht hinter einem Verkaufsartikel ein Konstruktionsmodell, kann direkt aus dem Verkaufsmodell der Preis ermittelt, die Vorgabezeiten berechnet, die Stückliste geschrieben, die Kapazität reserviert werden.

Verkaufsauswertung inklusive

Triviso ERP führt im Hintergrund automatisch eine Art doppelte Buchhaltung für Verkaufsdokumente. Dafür stehen individuell konfigurierbare Konten wie „offeriert“, „bestellt“, „verrechnet“ zur Verfügung. Triviso ERP verbucht die Beträge als Zu- oder Abgang in den entsprechenden Konti.

Wie in einer klassischen Bilanz können die Dokumente auch auf den Bestand zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgewertet werden. Diese Art der Dokumentkontrolle ist einzigartig, läuft vollständig automatisch ab und lässt sich sogar mit Dokumenten kombinieren, die über Microsoft Word erstellt worden sind!

Verkaufsdokumente in Word

Neben dem vollintegrierten Verkaufsmodul bietet Triviso ERP auch eine Schnittstelle zu Microsoft Word an. Dabei übergibt Triviso ERP Adressangaben, Zahlungskonditionen und andere Textbausteine. Mit Hilfe einer mitgelieferten Dokumentvorlage vervollständigen Sie das Dokument. Die Berechnung erfolgt automatisch in Word. Flexible Formatvorlagen für Rabatte, Varianten, Zwischentotale etc. werden zur Verfügung gestellt. Der Schlussbetrag wird wieder an Triviso ERP übergeben. 

Budgetkontrolle

Mit dem Erweiterungsmodul Controlling lässt sich die Dokument­kontrolle zu einer veritablen Budgetkontrolle ausbauen.

Fakten

Dokumente

  • Unterscheidung von Angebotsarten
  • Rückgriff auf frühere Angebote
  • interne Notizen zum Angebot
  • mehrsprachiges Layout
  • Voransicht von Angeboten
  • Zusammenfassung von Positionen
  • Zwischensummen
  • Alternativpositionen
  • Anzeige nach Sachbearbeiter, Frist, etc.
  • Führen des Angebotsstatus
  • Dokumentkontrolle
  • Produkte- und Artikelkatalog
  • firmenindividueller Produktekatalog
  • Selektionskriterien für Produkte
  • Artikelnummer, Artikelgruppe
  • Matchcode, Sachmerkmale

Produktekonfiguration

  •  
  • Verarbeitung von Varianten
  • Zusammenstellung aus Stücklisten
  • Plausibilitätsprüfung, Wertbereiche
  • Konfiguration von Baugruppen mit veränderlichen Massen
  • variable Erfassung
  • automatische Stücklistengenerierung

Preismodelle

  •  
  • Preisfindung brutto und netto
  • Preise aus Teilestamm, Listenpreis
  • Mengen, Parameter und freie Preise
  • individuelle Vereinbarungen
  • Mengen-, Wert-, Artikelrabattstaffelung
  • automatische Rabattberechnung
  • Versandkosten, Gewicht
  • Zahlungsbedingungen, Zuschläge
  • pauschale Preisänderungen

Reports

  •  
  • Produktekatalog, Artikelkatalog
  • Preisliste
  • Offerten, Rechnungen, Übersichten
  • und andere mehr

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